UniCredit Bank a încheiat o emisiune de obligațiuni senioare negarantate de 488,5 mil. lei

UniCredit Bank a încheiat o emisiune de obligațiuni senioare negarantate de 488,5 mil. lei

UniCredit Bank a încheiat cu succes o nouă emisiune de obligațiuni corporative în lei (de rang senior, negarantate), printr-o ofertă derulată în data de 16 decembrie 2022.

Prin oferta de obligațiuni, banca a vizat atragerea unei sume totale de 450 de milioane de lei, însă oferta a fost suprasubscrisă de către investitori, astfel încât suma finală alocată s-a ridicat la 488,5 milioane de lei.

Emisiunea de obligațiuni corporative în lei a UniCredit Bank este parte a unui program mai amplu de diversificare a surselor de finanțare destinate creșterii accesului la finanțare pentru clienții băncii.

Oferta a fost încheiată cu succes, pe baza subscrierilor realizate de investitori instituționali locali și instituții financiare internaționale.

“Suntem încântați de finalizarea cu succes a acestei emisiuni de obligațiuni și pentru interesul semnificativ manifestat de investitorii noștri. Această nouă emisiune de obligațiuni reprezintă un nou pas în diversificarea structurii noastre de finanțare ce va contribui la creșterea accesului clienților la credite, vizând în special creditele ipotecare verzi, în acord cu strategia noastră de a promova și susține fundamentele ESG*, precum și creditele adresate sectoarelor de activitate care sunt afectate de consecințele economice ale situației geopolitice.“

Răsvan Radu, CEO UniCredit Bank

Emisiunea are o maturitate de 5 ani (21 decembrie 2027) și un cupon anual fix de 9,07%. Obligațiunile vor fi listate la Bursa de Valori București.

Intermediarul emisiunii a fost Alpha Bank Romania, iar casa de avocatura Clifford Chance Badea a asigurat consultanța juridică.

„Ne bucurăm că am finalizat cu succes încă o emisiune de obligațiuni împreună cu UniCredit Bank, după ofertele de obligațiuni ale UniCredit Bank din 2013 și 2017. Suntem mândri să adăugăm un nou Program MTN palmaresului impresionant de tranzacţii de piață de capital al echipei noastre. Am colaborat impecabil cu întreaga echipă UniCredit Bank, le mulţumim pentru profesionalism și pentru încrederea acordată şi le urăm mult succes în desfășurarea unor noi oferte în cadrul Programului MTN proaspăt lansat. Echipa Clifford Chance Badea a fost de-a lungul timpului implicată în cele mai interesante şi provocatoare proiecte de piață de capital și ne dorim să continuăm pe aceeași linie.”

Mădălina Rachieru-Postolache, partener coordonator al practicii Piețe de Capital, Clifford Chance Badea

UniCredit Bank este parte a Grupului UniCredit, o Bancă Comercială Pan Europeană cu o ofertă unică de servicii în Italia, Germania, Europa Centrală și de Est. În România, UniCredit Bank este una dintre principalele instituții financiare, oferind servicii și produse de înaltă calitate pentru toate categoriile de clienți.