tbi bank a emis cu succes obligațiuni de 20 mil. euro

tbi bank a emis cu succes obligațiuni de 20 mil. euro

tbi bank a emis cu succes obligațiuni în valoare de 20 milioane de euro (eligibile MREL). Oferta a fost suprasubscrisă pe Bursa din Bulgaria, ceea ce i-a permis să atingă cel mai înalt nivel din suma planificată inițial (de la 10 la 20 de milioane), devenind astfel cea mai mare ofertă de obligațiuni emisă de tbi bank până în prezent.

Emisiunea a fost gestionată exclusiv de echipa tbi, iar consultantul juridic a fost Tsvetkova, Bebov & Partners (TBP), parte din Eversheds Sutherland. Rata anuală a dobânzii este de 9% (plătită trimestrial), cu scadența la sfârșitul anului 2026. Banca are dreptul de a răscumpăra obligațiunile cu un an mai devreme.

„Dorim să le mulțumim tuturor investitorilor pentru că ne-au acordat încrederea și în a treia emisiune consecutivă de obligațiuni în decurs de un an. Suntem bucuroși să vedem un interes în creștere din partea tuturor tipurilor de investitori, care au recunoscut eforturile noastre de a oferi un instrument flexibil și o valoare excelentă din perspectiva raportului risc-randament. Noua emisiune va sprijini creșterea noastră continuă, peste nivelul pieței, inclusiv din punct de vedere al reglementărilor în vigoare.”

Lukas Tursa, Executive Director, tbi bank

În ultimii trei ani, tbi bank a reușit să strângă un total de 50 de milioane de euro prin diverse obligațiuni cu capital hibrid pe piața din Bulgaria. Obligațiunea va fi listată pentru tranzacționare la Bursa din Bulgaria în luna iulie.

tbi bank este activă în Bulgaria, România, Grecia, Germania și Lituania. Prin diverse canale digitale și parteneriate cu peste 26 000 de comercianți, banca are o bază de peste 2 milioane de clienți și a acordat aproape 750.000 de credite în 2023.