Studiu KeysFin: Cât investesc românii pe piața locală de software?

Reading Time: 4 minute

Pe parcursul anului 2019, industria de software din România a înregistrat un volum de 6,2 miliarde euro, investitorii străini fiind cei care controlează mai bine de jumătate din capitalurile proprii pozitive ale companiilor de software (53%). Totodată, investițiile locale au crescut anual cu 5%, înregistrând o creștere de 47% în 2018, potrivit studiului KeysFin “Industria de software în România”.

Germania, cu o pondere de 10,7%, Luxemburg, cu 7,3%, Olanda, cu 7,2%, UK cu 5,5% și Cipru, cu 4,8% din total, controlează două treimi din totalul capitalurilor proprii străine. Investtorii locali provin din București sau Iași, dar și din orașe medii relevante pentru industria locală de start-up-uri în software, așa cum este Târgu Mureș.

“România începe să devină un hub regional nu doar pentru outsourcing, ci și pentru start-up-uri de succes. Software-ul este una din puținele industrii din România în care există echilibru între investițiile locale și cele străine, ceea ce reflectă o dezvoltare sănătoasă și solidă a acestui domeniu”, a declarat Roxana Popescu, Managing Director, KeysFin.

Dezvoltatorii de software din România și-au crescut cifra de afaceri cu 12,6% față de 2017 și cu 51,6% față de 2014, până la 5,7 miliarde euro în 2018.

Specialiștii KeysFin estimează o creștere a cifrei de afaceri a companiilor de software din România cu 10,4%, depășind 6,2 miliarde euro până la finalul lui 2019.

Cifra de afaceri a editorilor de jocuri a avut un avans de 9% față de 2017 și de 46% față de 2014 iar pentru 2019, experții KeysFin preconizează o creștere de peste 13% , la 255 milioane euro.

Companiile de software din România

Anul trecut, în România existau aproximativ 20.700 companii care activau în domeniul de software, cu 18,6% mai multe față de 2017 și cu 30% față de 2014. Companiile medii, cu 39% din total, au generat cea mai mare pondere a cifrei de afaceri, în timp ce peste 4.800 de companii (23%) au avut o cifră de afaceri egală cu zero în 2018.

Oracle România rămâne cea mai mare companie de software de la noi din țară, cu o cifră de afaceri de peste 206 milioane euro (3,6%) în 2018. Este urmată în clasament de IBM România, cu o cifră de afaceri de 200 milioane euro (3,5%), Ericsson Telecommunications România, cu mai bine de 170 milioane euro (3%), SAP România și Endava România, ambele cu câte 108 milioane euro. SAP România este și compania care a înregistrat cea mai mare creștere procentuală, 63%.

În clasamentul editorilor de jocuri, primul loc în funcție de cifra de afaceri din 2018 este ocupat de Electronic Arts România, fiind deopotrivă cel mai mare angajator și cel mai profitabil jucător în 2018 (38 milioane de euro cifră de afaceri – 79% din total). Topul este completat de King Games Studio, cu 2,4 milioane euro (4,9% din total) și de Green Horse Games, cu 11 milioane euro (2,2% din total).

64% dintre companiile de profil au înregistrat profit

Dintre cele 20.700 de companii analizate, 13.200 (64%) au înregistrat profit, 5.600 (27%) au fost în pierdere, iar celelelte au avut un rezultat nul în 2018.

SAP România este și cel mai profitabil jucător din industrie, anul trecut compania dublându-și profitul net la peste 40 milioane euro. Al doilea cel mai profitabil jucător este IBM, al cărui profit a crescut cu 31% în ultimul an.

Cele mai profitabile 5 companii au avut în 2018 un profit net adunat de peste 86 de milioane de euro, adică aproape 14% din total.

Angajații din sectorul software

77% dintre români consideră că sectorul IT oferă cele mai mari oportunități, astfel, numărul mediu de angajați din industria de software locală a crescut cu 2,9% față de 2017 și cu 40% față de 2014, ajungând la peste 110.000 de angajați în 2018.

Instituțiile de învățământ din România nu pot acoperi nevoia firmelor din industria software, care ar avea nevoie de aproximativ 15.500 de specialiști.

Costul mediu pentru un angajat a crescut cu 54% , față de o creștere de doar 8% a productivității medii per angajat în perioada 2014 – 2018.

Companiile medii au avut cea mai mare concentrare a forței de muncă, cu 43% din total, urmate de companiile mici, cu 21%. Cu toate acestea, 10.400 de companii nu au făcut nicio angajare în 2018.

Harta software-ului românesc

Capitala rămâne principalul hub pentru industria software de la noi din țară, cu o cifră de afaceri cumulată de 3,3 miliarde euro (58%). Clasamentul este completat de Cluj (16%), care a înregistrat un avans de 1,5 puncte procentuale față de 2017, urmat de Timiș (5%), Iași (4.5%) și Brașov (3%).

Tendințele pieței software

Industria software locală este bazată pe export și outsourcing, deși România este al doilea furnizor de software și servicii din Europa de Est și în top 10 la nivel european.

Fondurile de investiții internaționale, programele de mentorat și competițiile au contribuit la progresul start-up-urilor locale, astfel, start-up-uri precum Elrond, Questo, TypingDNA sau Happy Recruiter au strâns deja zeci de milioane de euro de la investitori.

“Tendința accelerată de digitalizare este întâlnită în toate domeniile, dar mai ales în sectorul financiar, deoarece băncile încearcă mai mult ca oricând să își atragă clienții direct online, astfel că bătălia nu mai este doar pe costuri, ci și pe timp de răspuns cât mai rapid, cu documentație cât mai puțină, dar cu la fel de multă atenție la riscuri, prin verificarea clienților la distanță. O altă tendință tot mai des întâlnită are în vedere automatizarea proceselor și agregarea informațiilor, dar și a serviciilor bancare de tip open banking care vor seta noi culmi în industria de software. Aceste tendințe pot impacta pozitiv industria românească de software, mai ales pe antreprenorii locali, cu condiția ca aceștia să fie în continuare creativi, atenți la nevoile pieței și să integreze cât mai mult din noile tehnologii în produsele lo.”, a declarat Adrian Băcăianu, General Manager, Starbyte.

În decursul anului 2019 a fost investit un miliard de euro în start-up-urile din Europa Centrală și de Est, ceea ce a dus la accelerarea inovațiilor și la crearea unui ecosistem de business-uri digitale în plină dezvoltare.

*La momentul extragerii datelor, în octombrie 2019, rezultatele financiare ale Bitdefender SRL pentru 2018 nu erau disponibile, cu toate acestea, potrivit estimărilor Keysfin, compania s-a menținut anul trecut pe locul 4 după cifra de afaceri.