România nu are nicio companie în primele 20 din regiune. Polonia, Cehia și Ungaria domină clasamentul

România nu are nicio companie în primele 20 din regiune. Polonia, Cehia și Ungaria domină clasamentul

Cele mai mari 500 de afaceri din Europa Centrală și de Est s-au confruntat cu o scădere a veniturilor și o scădere și mai accentuată a profiturilor în 2020, potrivit celui de-al 13-lea studiu Top 500 ECE realizat de Coface.

Cifra de afaceri din Top 500 companii a scăzut cu 3,3%, până la 667 de miliarde de euro. Cifra de afaceri medie s-a contractat la 1.333 de milioane de euro față de 1.378 de milioane de euro în 2019, ceea ce arată impactul pe care pandemia l-a avut asupra regiunii, dar și reziliența și potențialul de creștere.

Țările campioane în regiune

Polonia ocupă, din nou, primul loc pe podium la ambele categorii – după număr companii (32,2% din totalul companiilor) dar și în clasamentul țărilor. Chiar dacă pandemia a avut un impact asupra companiilor poloneze (161 de companii poloneze prezente în top, cu 2 mai puțin decât anul trecut), afacerile din Polonia sunt cele mai mari din regiune, cu o cifră de afaceri medie de 1,6 miliarde de euro. Mai mult, veniturile agregate au scăzut cu 0,1%, ajungând la 258,2 miliarde de euro în 2020, în timp ce profitul net a scăzut cu 20,6%. Polonia este țara cea mai diversificată din punct de vedere economic din regiunea ECE, cel mai mare sector fiind minerale, chimicale, petrol, plastice și farmaceutice (cu o cifră de afaceri de 21,6%), reprezentând 16,8% din numărul total de companii.

Locul al doilea este ocupat de Cehia cu 15,4% din totalul companiilor din regiune, respectiv 77 de companii cu o cifră de afaceri agregată de 102 miliarde de euro. Sectorul auto și transporturi este cel mai mare sector din această țară, cu o cifră de afaceri agregată de 35,5 miliarde de euro (reprezentând 34,8% din total cifră de afaceri) și  24,7% din numărul total de companii.

Pe poziția a treia se află Ungaria care deține 68 de companii în top (cu 5 mai puține decât anul trecut), respectiv 13,6% din total companii. Cifra de afaceri a companiilor maghiare a scăzut ușor cu 1,1%, însă pierderea profitului net a ajuns la 49,6%. Sectorul de vârf este reprezentat de afacerile din domeniul auto și transporturi, care domină piața atât ca cifra de afaceri (22,7%), cât și după numărul de companii (23,5%). Primele 3 țări găzduiesc 61,2% din totalul companiilor din clasament.

România are performanțe sub potențial

Potrivit analizei Coface, România ocupă abia poziția a patra, cu 56 de companii în primele 500 din regiune, cu două mai puțin decât la ediția precedentă. Eugen Anicescu, Country Manager Coface Romania, spune că țara noastră are rezultate sub potențialul său real la nivel de companii, mai ales dacă luăm în considerare PIB-ul și populația, și că locul doi, după Polonia, ar fi performanța normală.

Față de ediția precedentă, veniturile celor mai mari companii din România au scăzut cu 5,3%, dar profiturile nete au crescut cu 2,7%. Cele 56 de companii românești din Top 500 au avut o cifră de afaceri cumulată de 63,4 miliarde de euro în 2020.

Prima companie românească din top, Automobile Dacia, apare abia la locul 22 în regiune, cu venituri de 3,759 miliarde de euro, în scădere cu 26% din cauza impactului masiv al pandemiei asupra sectorului auto.

Pe locurile următoare sunt OMV Petrom și OMV Petrom Marketing. Dacă am consolida veniturile acestor două companii, entitatea rezultată s-ar situa pe locul 9 în regiune.

Top 10 companii românești

Trei sectoare generează aproape 54% din veniturile totale

Cele mai mari trei sectoare, cunoscute din edițiile precedente ale clasamentului, sunt în continuare lideri și generează aproape 54% din veniturile totale. În acest an, primul loc este ocupat de sectorul minerale, chimicale, petrol, plastice și farmaceutice, care a fost în mod tradițional cel mai mare în Top 500 ECE de-a lungul timpului. În ciuda scăderii cifrei de afaceri, a devenit cel mai mare sector, cu un venit agregat de 133,9 miliarde de euro în 2020 și 89 de companii (17,8%) în top. Cu toate acestea, sectorul a înregistrat cea mai mare scădere a numărului de afaceri, -8 companii într-un singur an. Companiile din acest sector au înregistrat o scădere mai mică a veniturilor de -16,6%, comparativ cu scăderea profitului net de -60,6%.

Sectorul auto și transporturi se află pe locul doi cu 84 de companii (16,8%, cu 5 mai puține decât la ediția anterioară). Veniturile acestor companii au scăzut (-9,7%), în timp ce profitul net a scăzut și mai puternic (-61,3%). Din cauza restricțiilor Covid-19 și, în special, a penuriei de semiconductori, vânzarea de vehicule noi a scăzut cu 13,8% la nivel mondial, respectiv cu 20,2% în Europa. Totuși, sectorul auto rămâne competitiv în regiunea ECE și se afla deja într-o poziție bună datorită investițiilor din anii precedenți.

Pe locul trei se situează sectorul de comerț nespecializat, reprezentat de 70 de companii (cu 3 mai puține decât în anul precedent). Polonia, cea mai mare piață de consum din regiunea ECE, deține cea mai mare cotă (35,7%) și, de asemenea, cei mai mari jucători:  retailerii Jeronimo Martins Polska și Eurocash.

„Creșterea în ECE a fost susținută de consumul gospodăriilor, care a început să revină în a doua jumătate a anului 2020 pe fondul situației mai bune a pieței muncii. Creșterea salariilor și deficitul de forță de muncă au revenit prompt, exercitând presiune asupra marjelor. Astfel, cifra de afaceri a celor mai mari companii din industrie a crescut la 102 miliarde de euro (+9,6%; cea mai mare creștere dintre toate sectoarele), în timp ce companiile au reușit să înregistreze și profituri nete mai mari, deși relativ modeste (+2,7%).”

Jarosław Jaworski, CEO Coface Europa Centrală și de Est

Top 10 companii din Europa Centrală și de Est

Primele trei companii din clasamentul Top 500 ECE sunt cunoscute din edițiile anterioare. PKN Orlen rămâne neînvins pe primul loc, cu toate acestea, cifra de afaceri a scăzut cu 23% în 2020, după o creștere de 1% în 2019. Cehia Skoda Auto ocupă locul 2, iar datorită creșterii cifrei de afaceri, Jeronimo Martins a urcat pe locul trei.

Majoritatea companiilor din top 10 au înregistrat o cifră de afaceri mai mică în anul de criză 2020 comparativ cu anul precedent. Doar două companii (Jeronimo Martins și PGE) au înregistrat venituri mai mari cu 10%, respectiv 22%.

Polonezii de la Also (angrosiști  de calculatoare, electronice și software) s-au clasat pe locul 124, urcând 345 de locuri, datorită unei creșteri a cifrei de afaceri de 194%. Compania maghiară Apcom de pe locul 270) a urcat cu 204 locuri, iar Amazon Fulfillment (locul 250), operând nouă depozite Amazon în Polonia, a generat venituri cu 64% mai mari față de anul anterior urcând astfel 228 de poziții în clasament.

Cele mai mari companii au fost angajatori foarte importanți în regiune. Deși impactul pandemiei a adus o relaxare pe piața muncii, aceasta s-a dovedit a fi temporară. Încă o dată se dovedește dificil să angajezi personal calificat în regiunea ECE. „Numărul total de personal a scăzut ușor cu 1,0% în 2020”, a declarat Grzegorz Sielewicz, economist regional Coface ECE.

Ilustrație: 131059487 © Tomas Griger | Dreamstime.com