PPC cumpără portofoliul de energie regenerabilă al Evryo Group pentru 700 mil. euro

PPC cumpără portofoliul de energie regenerabilă al Evryo Group pentru 700 mil. euro

PPC a încheiat un acord obligatoriu cu Evryo Group, deținut de fonduri gestionate de Macquarie Asset Management, pentru a achiziționa portofoliul său de generare de energie regenerabilă din România, care este compus din 629 MW de energie din surse regenerabile în exploatare și aproximativ 145 MW active aflate în dezvoltare.

Acordul are o valoare totală a întreprinderii de aproximativ 700 de milioane de euro, iar evaluarea generală este în conformitate cu tranzacțiile anterioare de pe piață, suma totală fiind supusă ajustărilor obișnuite.

Achiziția consolidează strategia de creștere a Grupului PPC în România și Europa de Sud-Est, prin adăugarea unui portofoliu semnificativ de operațiuni din surse regenerabile, ce include o capacitate instalată de 600MW de energie eoliană, 22MW de energie hidroelectrică, 6MW stocare în baterii, 1MW de energie solară și aproximativ 145MW active aflate în dezvoltare. La finalizarea acordului, portofoliul de energie din surse regenerabile în exploatare al PPC în România se va dubla, iar capacitatea totală instalată, în exploatare, a Grupului PPC va ajunge la 5,3 GW.

De la punerea sa în funcțiune în 2012, Parcul Eolian Evryo este cel mai mare parc eolian terestru operațional din România, situat în regiunea Dobrogei, în comunele Fântânele – Cogealac – Grădina, cu o capacitate instalată totală de 600 MW. Acesta este format din 240 de turbine eoliene de 100 metri înălțime, cu o putere individuală de 2,5 MW.

Echipa care operează Parcul Eolian Evryo a dezvoltat și implementat o serie de proiecte de optimizare și inovație, inclusiv îmbunătățirea eficienței prin intermediul generatoarelor Vortex și a capacității de stocare a energiei. În 2021, echipa operațională a obținut un brevet internațional de invenție pentru un sistem unic de măsurare și ajustare a alinierii palei, optimizând astfel capacitatea de producție.

Sistemul de energie hidro operat de TMK Hydroenergy Power, parte a Grupului Evryo, include 4 centrale hidroelectrice (Grebla, Crăinicel 1, Crăinicel 2 și Breazova) și facilitățile lor hidro asociate, cu o capacitate instalată totală de aproximativ 22 MW, în urma procesului amplu de reabilitare încheiat în 2013.

La începutul anului 2024, a fost pusă în funcțiune prima Centrală Fotovoltaică Plutitoare din țară pe lacul Grebla. Capacitatea instalată a sistemului este de 1.000 kW și are ca scop principal reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și compensarea parțială a consumului intern din cadrul facilității hidro. Reducerea anuală estimată a emisiilor este de peste 333 tone de CO2.

Grupul PPC are o vastă experiență în operarea proiectelor de energie regenerabilă, având un portofoliu semnificativ de energie solară în Grecia.

Finanțarea tranzacției este structurată pentru a fi compatibilă cu politica financiară a Grupului PPC, pentru a rămâne în cadrul plafonului de îndatorare țintă al Grupului. La finalizare, Grupul PPC va adăuga un EBITDA estimat de 100 milioane EUR anual.

„Această achiziție reprezintă un nou pas semnificativ pentru strategia generală de creștere a Grupului PPC în Europa de Sud-Est. Accelerăm dezvoltarea producerii de energie din surse regenerabile în România prin dublarea portofoliului nostru de surse regenerabile în exploatare, mai ales cu energie eoliană și hidroenergie, diversificându-ne și mai mult mixul energie regenerabilă, cu active situate în cele mai căutate regiuni din România, cu viteze puternice ale vântului. Strategia noastră regională în domeniul energiilor regenerabile vizează generarea de energie pe piețe atractive, cu un portofoliu de tehnologie diversificat. Europa de Sud-Est este o piață din ce în ce mai interconectată, cu prețuri convergente la energie și, astfel, valoarea poate fi creată din sinergiile adiacente în tranzacționare, aprovizionare și diversificare a riscurilor.”

Georgios Stassis, Chairman și Chief Executive Officer al Grupului PPC

Citigroup Global Markets Europe AG și Euroxx Securities SA acționează în calitate de consilieri financiari, iar Clifford Chance în calitate de consilier juridic al Grupului PPC în legătură cu achiziția.

Încheierea achiziției este de așteptat să aibă loc până în al patrulea trimestru al anului 2024 și va fi supusă anumitor condiții preliminare obișnuite pentru acest tip de tranzacție, inclusiv, printre altele, autorizarea din partea autorităților antitrust relevante.

După finalizarea acestei tranzacții, Evryo se va concentra în continuare pe afacerea reglementată de distribuție din portofoliul său, Distribuție Energie Oltenia, cu un obiectiv clar de a facilita tranziția energetică în cel mai bun interes al celor 1,4 milioane de clienți din sud-vestul României.

Grupul CEZ România a devenit Evryo în acest an, după ce, în 2020, CEZ Group a aprobat vânzarea activelor sale din România către fondurile administrate de Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA).

PPC este cea mai mare companie de utilități electrice din sud-estul Europei, cu activități în domeniul producerii, distribuției, operării rețelei și vânzării de produse și servicii energetice avansate în Grecia, România şi Macedonia de Nord. PPC are o capacitate totală instalată de 11,5 GW, constând în instalații termale, hidro și energie regenerabilă cu o producție anuală totală de aproximativ 20 TWh, în timp ce în rețele baza totală de active reglementate se ridică la aproximativ 4,3 miliarde de euro.

Grupul PPC este principalul furnizor de energie electrică din Grecia și România, deservind 8,8 milioane de clienți în total. PPC este listată public, iar acțiunile sale sunt tranzacționate pe Piața Principală a Bursei din Atena.