Morphosis Capital a preluat cu 15 mil. euro pachetul majoritar al EMI, producător de soluții de acces industrial

Morphosis Capital a preluat cu 15 mil. euro pachetul majoritar al EMI, producător de soluții de acces industrial

Fondul de private equity Morphosis Capital Fund I a achiziționat împreună cu investitorii săi pachetul majoritar de acțiuni, 51%, din EMI. Valoarea tranzacției se ridică la 15 milioane de euro, capital care va alimenta creșterea gamei de produse și a bazei de clienți a EMI, precum și extinderea la nivel internațional.

EMI este o companie cu experiență de 21 de ani pe piața din România specializată în soluții de acces industrial – uși, porți, rulouri, cortine, garduri și alte închideri industriale. Compania furnizează soluții integrate, de la consultanță, proiectare, fabricare, montare, până la mentenanță și service, pentru soluții globale de acces pentru sectorul industrial, comercial și logistic. La fabrica sa de la Căteasca, EMI dezvoltă inclusiv soluții tehnice unicat, adaptate nevoilor clienților.

 „După 21 ani de muncă în echipă, EMI a ajuns, prin această tranzacție, la un punct de cotitură, care ne va permite să ne dezvoltăm mai rapid în România și să ne extindem de aici pe piața europeană, prioritar în Belgia și în Franța (…) Împreună cu Morphosis Capital vom accelera dezvoltarea EMI, cu obiectivul de a deveni furnizorul preferat în România și în Europa de soluții totale industriale și pentru proiecte tehnice complexe.”  

Jerome France, fondator și CEO al EMI

EMI lucrează cu cele mai relevante companii din diverse sectoare cum ar fi industria auto și agroalimentară, dezvoltatori și operatori de centre comerciale și parcuri logistice, precum și companii de construcții. Compania are 70 de angajați, organizați în echipe de intervenție în întreaga țară, și în fabrica de la Căteasca.

În 2020, EMI a înregistrat o cifră de afaceri de peste 55 milioane de lei, cu o creștere de 6% față de anul 2019. Parteneriatul dintre EMI și Morphosis Capital are ca obiectiv consolidarea poziției de lider național a EMI în domeniul soluțiilor de acces industriale, atragerea de noi nișe de clienți și pătrunderea pe piețe noi prin realizarea de tranzacții de tip M&A.

„Tranzacția de astăzi marchează numeroase premiere pentru noi – este prima tranzacție în care am colaborat cu coinvestitorii noștri, cărora le mulțumim pentru încredere. Este, de asemenea, cea mai mare tranzacție până în prezent, de o dimensiune pe care o avem în vedere pentru următorul nostru fond și prima investiție în sectorul producției și serviciilor.”

Andrei Gemeneanu, Managing Partner, Morphosis Capital

Investiția în EMI este cea mai mare de până acum pentru Morphosis Capital, depășind pragul cuprins între 5 și 10 milioane de euro investit de obicei de către fond. Pentru a suplimenta investiția, Morphosis Capital s-a asociat cu birourile familiale din Belgia, Vybros, Tilleghem și alții, investitori în Fondul I. În urma acestei tranzacții, Morphosis Capital și coinvestitorii dețin o participație majoritară de 51% în companie, în timp ce restul de 49% este menținut de fondatorul și CEO-ul Jerome France.

EMI este cea de-a patra tranzacție realizată de Morphosis Capital după investițiile efectuate în DocProcess, Medima Health și rețeaua Clinicile Dentare Dr. Leahu.

Fondul de private equity estimează că va realiza încă trei tranzacții până la mijlocul anului 2022, moment în care întregul capital din Fondul I, în valoare totală de 50 de milioane de euro va fi investit. Tranzacția a fost facilitată de firmele de avocatură RTPR, în calitate de consilier al Morphosis Capital și Leroy și Asociații, în calitate de consilier al EMI, precum și de Crédit Agricole Romania, membră a grupului Vista Bank. PwC Romania a realizat procesul de analiză diagnostic (due diligence) financiar, fiscal și comercial. Tranzacția a fost aprobată de către Consiliul Concurenței în data de 25 august 2021.