Filip & Company a asistat Banca Transilvania în lansarea unui program de obligațiuni în valoare totală de 1,5 mld. euro

Filip & Company a asistat Banca Transilvania în lansarea unui program de obligațiuni în valoare totală de 1,5 mld. euro

Filip & Company a acordat asistență Băncii Transilvania cu privire la lansarea unui program de obligațiuni în valoare totală de 1,5 miliarde euro și cu privire la prima emisiune de obligațiuni sustenabile din cadrul acestui program, prin care Banca Transilvania a atras de pe piețele internaționale 500 de milioane de euro.

Aceasta este prima emisiune de obligațiuni sustenabile, cu o componentă de social (minim 50%) și o componentă verde, obligațiunile fiind admise la tranzacționare pe Euronext Dublin.

Vânzarea obligațiunilor a fost coordonată de aranjorii JP Morgan SE, Citigroup Global Markets Europe AG, ING Bank N.V (care a fost și consultant unic pentru sustenabilitate), iar BT Capital Partners a fost co-manager.

“Banca Transilvania a devenit rapid unul dintre emitenții români favoriți ai piețelor internaționale de capital și aceste noi operațiuni consolidează rezultatele muncii lor din ultimii ani și dovedesc interesul major al investitorilor pentru produsele acestui emitent. De asemenea, deschiderea spre produsele sustenabile răspunde cererii din piață, dar este și o continuare firească a tradiției băncii în susținerea proiectelor sustenabile, reflectând o viziune solidă spre un model economic mai verde. Ne bucurăm că am avut din nou ocazia să fim alături de Banca Transilvania și le mulțumim pentru încrederea acordată în acest proiect important, precum și pentru colaborarea excelentă.”

Alexandru Bîrsan, partener Filip & Company

Echipa Filip & Company care a asistat Banca Transilvania în acest proiect a fost formată în principal din Alexandru Bîrsan (partener), Olga Niță (partener), Anca Bădescu (associate), Bianca Gheorghe (associate) și Raluca Biță (associate).

În ultimii ani, Filip & Company s-a implicat în multe dintre tranzacțiile de referință pe piața de capital din România, atât oferte de acțiuni, cât și obligațiuni, precum și în toate emisiunile de obligațiuni ale statului român pe piețele externe. Avocații Filip & Company sunt clasați pe primul loc în cele mai prestigioase directoare internaționale Chambers and partners, Legal 500 și IFLR în practica de Piețe de capital atât la nivel de echipă cât și individual, iar Alexandru Bîrsan este clasat în „Hall of fame” în această arie de practică de către Legal 500.