Coface: Insolvențele au crescut cu 8,32% în primul semestru. Numărul de companii noi e la minimul ultimilor cinci ani

Cel mai recent studiu Coface România arată că în primul semestru din 2024 s-au deschis 3.684 proceduri noi de insolvență, în creștere cu 8,32% comparativ cu aceeași perioadă de anul trecut.

Se observă și o deteriorare a comportamentului de plată în rândurile companiilor, numărul incidentelor de plată fiind cu 29% mai mare față de aceeași perioadă a anului 2023.

Datele indică, totodată, o creștere cu 73% a numărului de insolvențe la nivelul companiilor cu cifră de afaceri de peste 5 milioane de euro, față de același interval din 2023.

Context economic complicat

Potrivit analizei Coface, contextul economic și geopolitic internațional rămâne unul complicat: prelungirea războiului din Ucraina dar și începerea conflictului din Israel pun o și mai mare presiune pe economia globală. În acest context, România a avut o creștere economică de doar 1,5%, în termeni reali, în primul semestru al anului 2024 față de primul semestru al anului 2023.

Execuția bugetului general consolidat s-a încheiat după primele șase luni ale anului 2024 cu un deficit de 3,6% din PIB, comparativ cu 2,32% din PIB în aceeași perioadă din 2023. În primul semestru din 2024 cheltuielile bugetului general consolidat au crescut cu 21,2% față de aceeași perioadă a anului 2023, ajungând la 339,17 miliarde de lei în timp ce veniturile au crescut cu 13,5% ajungând la 275,5 miliarde de lei. Acest deficit bugetar mare a condus la creșterea datoriei publice care a depășit nivelul de 52% din PIB, fapt îngrijorător ținând cont de creșterea marginală a PIB-ului.

Sectoarele cel mai afectate de insolvențe

Cele mai multe companii care au intrat în insolvență în primul semestru al anului curent activează în Comerțul cu ridicata și amănuntul (986), Construcții (766) și Industria prelucrătoare (437) reprezentând 60% din numărul total de insolvențe deschise.

Se observă o tendință de creștere și în rândurile insolvențelor companiilor mari și anume +73% insolvențe (companii cu cifră de afaceri de peste 5 milioane de euro) și un număr dublu de insolvențe (companii cu cifră de afaceri cuprinsă între 0,5 și 5 milioane de euro) comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, s-a raportat o creștere constantă a numărului de insolvențe în ultimii 6 ani, cu aproximativ 15,2% mai mare în S1 2023 comparativ cu S1 2019.

“Deși mediul de afaceri din România a reintrat ușor în normalitatea pre COVID-19, nu este lipsit de provocări precum deficitul bugetar mare, conflictele militare, dar și încercarea principalelor bănci centrale de a reduce dobânzile de politică monetară (SUA, UE) menținând totodată un trend descrescător al inflației. Pentru a doua parte a anului 2024 ne așteptăm la o deteriorare a mediului de afaceri ceea ce va conduce la o creștere a numărului incidentelor de plată și a insolvențelor. Această evoluție poate fi observată și în alte state, spre exemplu in Germania unde numărul insolvențelor deschise în prima parte a anului 2024 a ajuns la maximul ultimilor 8 ani. Pe acest fond, companiile trebuie să-și ia măsuri de protejare a afacerilor. Ca furnizor de servicii integrate de management al riscului de credit comercial sprijinim business-urile, pas cu pas, pentru a-și securiza cash flow-ul.”

Alina Popa, Country Manager Coface România

Cele mai mari creșteri ale numărului de insolvențe comparativ cu primul semestru din 2023 au fost înregistrate în sectoarele Activități profesionale, științifice și tehnice (+14%), Construcții (+12%) și Industria prelucrătoare (+11%).

“Cele mai importante motive pentru care companiile au intrat în insolvență diferă în funcție de sectorul de activitate în care activează dar considerăm că cele mai importante sunt creșterea costului de finanțare și a cheltuielilor operaționale, scăderea vânzărilor și creșterea datoriilor, în special a creditului furnizor. Merită menționat, de asemenea, că în această perioadă a fost înregistrat cel mai mare număr de companii radiate din ultimele semestre dar și cel mai mic număr de companii înmatriculate.”

Tiberiu Chesoi, Head of Claims Department Coface România

Insolvențele din primele 6 județe (Bihor, Cluj, Timiș, Iași, Ilfov, Brașov) și București, reprezintă aproximativ 50% din numărul total de insolvențe, fapt ce nu trebuie să reprezinte o surpriză deoarece aproximativ 49% dintre companiile active din punct de vedere juridic din România sunt înregistrate în aceste județe.

Mai puține companii noi

În primele 6 luni ale anului 2024 au fost înmatriculate 68.223 de companii, aceasta fiind cea mai scăzută valoare din ultimele semestre, incluzând primul semestru din 2019. O evoluție negativă se observă și în ceea ce privește numărul de companii radiate, în primul semestru din 2024 fiind radiate 45.547 companii, în creștere cu 34% față de același interval din 2023.

Raportul tot mai mic din ultimii ani dintre înmatriculările și radierile noi a făcut ca ritmul de creștere al companiilor active din economie să scadă, situându-se în acest moment la puțin peste 1,25 milioane de companii active.

Conform datelor furnizate de Banca Națională a României, în primele șase luni ale acestui an au fost refuzate la plată 19.031 de instrumente de plată, în timp ce valoarea totală refuzată la plată a fost de 1.134 milioane de lei. Deși valoarea totală refuzată la plată a scăzut cu 4% comparativ cu primul semestru din 2023, numărul total al instrumentelor de plată refuzate a avut o creștere de 29% față de aceeași perioadă.

Foto: 81502127 © Rawpixelimages | Dreamstime.com