CEC Bank a coordonat un credit sindicalizat de 20 mil. euro pentru AAylex ONE (Cocorico)

CEC Bank a coordonat un credit sindicalizat de 20 mil. euro pentru AAylex ONE (Cocorico)

Grupul AAylex ONE, deținătorul brandului Cocorico, a semnat o facilitate de credit sindicalizată în valoare de 20 de milioane de euro pentru susținerea activității operaționale a companiei și a dezvoltării în același ritm din ultimii ani.

„Mulțumim tuturor partenerilor implicați în acest nou sindicat bancar pentru suportul constant acordat companiei noastre, pentru încurajarea dezvoltării capitalului 100% românesc, precum și pentru aprecierea calității și inovației grupului. Acest lucru ne va ajuta ca şi pe viitor să menținem toate caracteristicile brandului nostru COCORICO, The All-Natural Chicken Brand, care se bazează pe creativitate și calitate”

Cristian Bărbulescu, CEO și Membru Directorat al AAylex ONE

Tranzacția a fost coordonată de CEC Bank, care a acţionat în calitate de lider coordonator, agent de facilitate și de garanții. CEC Bank acordă deținătorului brandului Cocorico 10 milioane de euro. Alpha Bank acordă tot 10 milioane de euro, în timp ce Exim Banca Românească acționează în calitate de garant în numele și în contul statului. Creditul este acordat cu posibile trageri în euro sau lei.

“Prin această nouă finanțare pe care o acordăm AAylex ONE, continuăm să susținem dezvoltarea uneia dintre cele mai de succes afaceri românești din industria alimentară. Suntem alături de mai mulți ani de acest Grup, pentru care am asigurat finanțări atât pentru susținerea activității operaționale cât și pentru expansiune, prin preluarea altor jucători de pe piață”,

Laura Mihai, Director al Direcţiei Clienţi Mari în cadrul CEC Bank

În 1982, Grupul AAylex și-a început existența cu ferma avicolă din Buzău, ulterior fiind dezvoltat și consolidat prin crearea de facilități noi, achiziționarea anumitor unități de producție, precum și dezvoltarea de unități de producție de tip greenfield. În 2021 a fost creată corporația agro-alimentară AAylex ONE. Grupul include companii cu activități complementare, cum ar fi AAylex Agro Cooperativa Agricolă, al cărei obiect de activitate este fabricarea de hrană animală, sau AAylex Group LTD, care are ca obiect de activitate comercializarea de produse Cocorico pe piața Regatului Unit.

”Exim Banca Românească își confirmă, o dată în plus, rolul de susținător al business-ului românesc, contribuind alături de ceilalți parteri financiari la evoluția constant ascendentă a AAylex ONE. Este un demers definitoriu pentru modul în care se poziționează banca în raport cu întreprinzătorii, dar și pentru rolul pe care îl poate juca în susținerea proiectelor de investiții pe termen mediu și lung. Ne dorim să avem cât mai multe astfel de tranzacții complexe împreună cu celelalte bănci comerciale pentru a genera valoare adăugată pentru economia românească prin susținerea tranzacțiilor de export.”

Traian Halalai, președintele executiv al Exim Banca Românească

PCF Investment Banking a acționat în calitate de consultant financiar exclusiv al AAylex ONE în structurarea, negocierea și implementarea tranzacției, în timp ce firma de avocatură Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP) a asigurat asistența juridică a AAylex One în ceea ce privește structurarea, redactarea și negocierea documentației de finanțare.

“Ne bucurăm să asistăm din nou AAylex ONE în cadrul unei tranzacții de tip club, cu parteneri tradiționali precum CEC Bank și EXIM NCS, dar și cu bănci noi, Alpha Bank, ce confirmă statutul solid al AAylex ONE în piața bancară și îi conferă acces la o finanțare extrem de importantă în strategia de dezvoltare organică, prin întărirea bazei de capital de lucru într-o perioadă plină de provocări în sectorul agricol local.”

Mihai Iordan, Managing Partner al PCF Investment Banking

CEC Bank a mai acordat AAylex ONE o linie de credit de 15 milioane de euro, în 2022, pentru finanțarea activității curente a companiei.