Bittnet listează la Bursă o emisiune de obligațiuni în valoare de 5 milioane de lei

Bittnet listează la Bursă o emisiune de obligațiuni în valoare de 5 milioane de lei

Bittnet Systems, primul emitent din sectorul IT prezent pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București, listează o nouă emisiune de obligațiuni la bursa locală, în valoare de 5 milioane de lei.

Aceasta este a doua emisiune de obligațiuni emisă anul acesta, valoarea totală a obligațiunilor disponibile la tranzacționare, însumând peste 24,5 milioane lei. Capitalizarea companiei la finalul zilei de tranzacționare din data de 18 iulie 2023 era de peste 173 milioane lei.

Finanțarea grupului

Bittnet Systems a emis 50.000 de obligatiuni corporative, negarantate, neconvertibile, denominate in lei, cu valoare nominala de 100 lei, maturitate 4 ani si scadenta la data de 26 iunie 2027. Rata dobanzii este de 10% pe an, platibila trimestrial. Fondurile vor fi folosite pentru asigurarea nevoilor generale de finantare ale grupului.

„Am gândit această prima ofertă publica de obligațiuni in ideea de a facilita accesul la un instrument de investire prin care ne-am finanțat cu succes în trecut. Din 2016 și până în prezent, am derulat 7 oferte de emisiuni de obligatiuni, in RON si EUR, atrăgând aproape 50 milioane lei în capitaluri imprumutate. 6 din aceste emisiuni au fost distribuite prin intermediul plasamentelor private, catre un numar restrans de investitori conform reglementarilor. Incepand cu 2023 ne-am propus sa le oferim spre subscriere tuturor investitorilor interesati folosind mecanismul de oferta publica, avand in vedere statutul nostru unic pe piata de capital din Romînia: de emitent frecvent de instrumente financiare. Ne dorim sa continuam seria de emisiuni de obligatiuni in 2023, prin inca 2-3 oferte publice succesive pe care sa le derulam in conditii similare cu emisiunea pe care o listam astazi. Vrem sa le dam astfel sansa tuturor investitorilor interesati – indiferent de brokerul unde au contul de tranzactionare, de marimea si structura portofoliului, ori de suma disponibila – sa subscrie acest tip de instrumente financiare” a declarat Cristian Logofatu, Co-fondator Bittnet Group.

Apetitul investitorilor

Emisiunea de obligațiuni a fost realizată prin intermediul BRK Financial Group.

„Am asistat Bittnet in derularea ofertei publice de vanzare a acestei serii de obligatiuni si listarea lor pe segmentul principal al Bursei, iar interesul investitorilor a fost unul sustinut, fapt confirmat de gradul de suprasubscriere. Obligatiunile au o maturitate de 4 ani, o rata a cuponului atractiva – 10% si vandute la valoarea nominala, in conditiile in care oferta publica a fost structurata cu un interval de pret cuprins intre 96 si 104% din valoarea nominala. Succesul acestei oferte poate fi privit ca un semn bun ca a reaparut apetitul investitorilor pentru operatiunile de piata primara si sa ne asteptam sa vedem astfel de tranzactii si listari din ce in ce mai frecvent” a declarat Monica Ivan, Director General BRK Financial Group.