BCR a coordonat aranjarea unui credit sindicalizat de 600 mil. $ pentru KMG International

Reading Time: 2 minute

Grupul KMG International a semnat o nouă facilitate de credit sindicalizat în valoare totală de 531,8 milioane de dolari, cu posibilitatea de majorare până la 600 milioane de dolari.

Creditul va fi utilizat de companiile din cadrul KMG International – Rompetrol Rafinare (operatorul rafinăriilor Petromidia Năvodari și Vega Ploiești), Rompetrol Downstream (divizia de retail – benzinării Rompetrol, depozite de carburanți) și KMG Rompetrol (divizia de management a Grupului în România) – pentru finanțarea capitalului de lucru și pentru susținerea strategiei de extindere a activității comerciale, inclusiv pentru refinanțarea împrumutului sindicalizat existent, în valoare de 435 milioane de dolari.

BCR a acționat în calitate de Coordonator, Aranjor Principal Mandatat, Bookrunner, Agent de Documentație, Garanții și Creditor, alături de următoarele bănci: ING Bank NV prin ING Bank NV Amsterdam – Sucursala București, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank în calitate de Aranjori Principali Mandatați și creditori, Alpha Bank România, în calitate de aranjor și creditor, precum și Garanti Bank și OTP Bank România, în calitate de creditori.

Instituțiile financiare creditoare au fost asistate de firma internațională de avocatură Clifford Chance, prin biroul său de la București, Clifford Chance Badea SPRL.

„KMG International/Rompetrol are un rol strategic în securitatea energetică a României, cu obiective constante și oportunități de creștere pe plan regional și internațional. Rolul nostru este să susținem companiile care investesc în dezvoltarea angajaților, care creează și susțin locuri de muncă cu valoare adaugată, prin modernizare, retehnologizare și diversificarea portofoliului de produse.”
Manuela Trisnevschi, Manager Departament Energie și Utilități, Corporate Coverage, BCR

Facilitatea sindicalizată este garantată de către KMG International NV și va fi utilizată de entitățile din România ale Grupului KMG International pentru finanțarea nevoilor de capital de lucru și pentru refinanțarea împrumutului sindicalizat existent, semnat inițial în anul 2015. Documentația prevede, de asemenea, o clauză de tip acordeon care va permite împrumutanților să acceseze noi fonduri de până la 600 milioane de dolari, în funcție de nevoile de finanțare necesare implementării strategiei de extindere a activității comerciale.

„Această nouă finanțare sindicalizată arată capacitatea KMG International de a-și securiza sursele de finanțare de la băncile partenere și de a consolida poziția cheie a grupului pe piața energetică din România, dar și la nivel regional. De altfel, pentru noi, la BCR, este o prioritate să susținem companiile care stimulează potențialul României și să le oferim servicii de aranjare și administrare pentru finanțări sindicalizate complexe.”
Grația Popescu, Senior Banker Loan Syndication BCR

Deținut integral de KazMunayGas, compania națională de petrol și gaze din Kazahstan, KMG International își desfășoară principalele operațiuni în Europa de Est și Asia Centrală. Cu aproximativ 6.000 de angajați, principalele activități derulate de Grup constau în operațiuni comerciale majore cu petrol și produse petroliere (trading), rafinare și petrochimie, distribuție (retail) și marketing, precum și alte servicii în domeniul petrolului, precum foraj, servicii la sondă și servicii industriale integrate EPCM (inginerie, aprovizionare, construcții, project management). În România, Grupul operează rafinăriile Petromidia Năvodari (cea mai mare și complexă unitate internă de prelucrare) și Vega Ploiești (unic producător de bitum și hexan în România), dar și singura divizie de petrochimie. La acestea, se adaugă o amplă rețea de distribuție carburanți în regiunea Mării Negre, atât prin subsidiarele Grupului (România, Republica Moldova, Bulgaria și Georgia), cât și prin diverși parteneri din regiunea Europei Centrale și de Est (Turcia, Serbia sau Grecia).