Banca Transilvania listează la BVB o nouă emisiune de obligațiuni, de 200 mil. euro

Banca Transilvania listează la BVB o nouă emisiune de obligațiuni, de 200 mil. euro

Banca Transilvania a listat pe 17 iulie, o nouă emisiune de obligațiuni în euro la bursa locală, în valoare de 200 milioane de euro. Obligațiunile se vor tranzacționa pe Piața Reglementată a bursei, sub simbolul bursier TLV33E.

Aceasta este a doua emisiune de obligațiuni a Băncii Transilvania listată la Bursa de Valori București, iar valoarea totală a obligațiunilor disponibile la tranzacționare este de 485 milioane euro. În cei 26 de ani de prezență la bursă, capitalizarea companiei a crescut de 493 ori, ajungând astăzi la o valoare de peste 15,5 miliarde de lei. Emisiunea de obligațiuni a fost realizatî prin intermediul BT Capital Partners.

„Ne bucurăm să avem ocazia să listăm la BVB această nouă emisiune de obligațiuni în euro. IFC, alături de Asian Infratructure Investment Bank, a oferit Băncii Transilvania 100 de milioane de euro, ca parte a unui pachet de obligațiuni subordonate de 200 de milioane euro. Finanțarea este de tip datorie subordonată și de azi este listată la bursa locală”.

Ӧmer Tetik, CEO al Băncii Transilvania

Banca Transilvania a fost listată la BVB în octombrie 1997, fiind prima bancă romanească listată la bursa locală. Prima emisiune de obligațiuni emisă de Banca Transilvania, în valoare de 285 milioane euro, se tranzacționează din iulie 2018, sub simbolul bursier TLV28E și are scadența în iunie 2028. Emisiunile de obligațiuni vor fi folosite de Banca Transilvania pentru îndeplinirea cerințelor MREL.

„Din cei 29 de ani de activitate a Băncii Transilvania, 26 de ani sunt în strânsă legătură cu parcursul acesteia la bursă. În tot acest timp, Banca Transilvania a avut o evoluție remarcabilă, care a propulsat-o pe poziția de lider de piață în sectorul bancar românesc și a contribuit semnificativ la reclasificarea pieței locale de capital la statutul de Piață Emergentă de către FTSE Russell. Ne bucurăm pentru călătoria pe care am avut-o împreună și ne uităm cu încredere la viitor”.

Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București

De la listarea BT și până la 16 iulie 2023, investitorii au realizat peste 1,5 milioane de tranzacții cu peste 14 miliarde de acțiuni, cu o valoare de peste 26 miliarde de lei. La finalul ședinței de tranzacționare de vineri, 14 iulie, capitalizarea Banca Transilvania era de peste 15,5 miliarde lei. Luând în calcul și dividendele distribuite de companie în acești ani, investiția realizată în acțiunile TLV a adus un randament de 64,689% de la listare până în prezent.

“Ne bucurăm că astăzi, Banca Transilvania revine la Bursa de Valori București cu o nouă rundă de finanțare menită să continue demersurile pe care banca le face deja către tranziția către o economie verde. Banca Transilvania a demonstrat că o companie românească listată la bursă dispune de instrumentele necesare pentru a deveni un reper în aria sa de activitate, fiind, de asemenea, de peste 5 ani, emitentul cu cea mai tranzacționată acțiune pe Piața Reglementată a BVB”.

Adrian Tănase, CEO Bursa de Valori București

Banca Transilvania este cea mai tranzacționată companie la BVB, fiind inclusă în indicele BET în anul 2000, dar și în indicii BET-XT, BET-BK, BETPlus, ROTX, BET-TR, BET-XT-TR, BET-TRN si BET-XT-TRN. BT s-a numărat și printre primii doi emitenți care au îndeplinit criteriile pentru a fi incluse în indicii FTSE All-Cap în 2020, odata cu promovarea României la statutul de Piață Emergentă de către furnizorul global de indici FTSE Russell. Acțiunile băncii sunt, de asemenea, incluse in indicii MSCI Frontier IMI (Investable Market Index).