Autonom lansează nouă emisiune de obligațiuni, de 30 mil. euro, ce va fi listată la BVB

Autonom lansează nouă emisiune de obligațiuni, de 30 mil. euro, ce va fi listată la BVB

Reading Time: 3 minute

Autonom Services SA, jucător independent pe piața soluțiilor de mobilitate din România, a încheiat cu succes o nouă emisiune de obligațiuni, suprasubscrisă, care va fi listată pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București. Valoarea emisiunii este de 30 de milioane de euro și are o maturitate de 5 ani, cu o dobândă anuală fixă de 6,14%, plătibilă anual.

Noua emisiune de obligațiuni este corelată cu obiectivele de sustenabilitate asumate de companie, incluzând reducerea mediei emisiilor de carbon ale flotei operaționale de autoturisme cu 30% până în 2028 și, pe termen lung, cu 55% până în 2030, conform strategiei publicate în 2021 și actualizate în acest an. În plus, a introdus un nou indicator aferent pilonului “Oameni și comunitate”: ponderea reprezentării feminine în funcții de management, cu un obiectiv de creștere până la 46% în 2030. Strategia de sustenabilitate a Autonom stă la baza Documentului Cadru privind Finanțarea Corelată cu Obiective de Sustenabilitate, validat de Sustainalytics, consultant extern internațional în zona ESG, și a apreciat obiectivele ca fiind ambițioase.

„Prin această emisiune de obligațiuni, ne reafirmăm angajamentul de a dezvolta o afacere responsabilă, orientată către performanță și sustenabilitate pe termen lung. Alături de partenerii noștri, continuăm să facem pași concreți în reducerea impactului asupra mediului, adăugând simultan și tot mai multă valoare economică. Calibrul și diversitatea investitorilor prezenți în această rundă de finanțare confirmă viziunea noastră de business cu impact pozitiv în societate.”

Dan Ștefan, co-fondator Autonom

Aceasta este cea de-a treia emisiune de obligațiuni a Autonom, după două ediții anterioare suprasubscrise, care au inclus premiere pentru piața de capital din România. Prima emisiune, în valoare de 20 de milioane de euro, încheiată cu succes, a fost returnată integral în acest an. A doua a marcat un moment important pentru piața de capital din România, fiind prima emisiune de obligațiuni corelată cu obiectivele de sustenabilitate din România, atrăgând peste 48 milioane de euro.

Rezultatele financiare pentru primul semestru din 2024 au confirmat creșterea solidă a companiei, cu venituri din exploatare de aproape 400 de milioane de lei, în creștere cu 13%, și un profit net de 18,8 milioane de lei, cu 53% mai mare față de aceeași perioadă a anului precedent.

Plasamentul privat a fost intermediat de BRD – Groupe Societe Generale, în calitate de Coordonator unic al tranzacției, și de BT Capital Partners, divizia de investment banking și piețe de capital a Grupului Financiar Banca Transilvania, în calitate de Manager. Asistența juridică a fost acordată de casa de avocatură RTPR, iar Ernst & Young Assurance Services SRL a furnizat serviciile de audit financiar.

“Succesul celei de-a treia emisiuni de obligatiuni reconfirmă statutul Autonom Services de afacere antreprenorială de anvergură în România, din perspectiva investitorilor instituționali români și internaționali. Compania a crescut de-a lungul timpului atât organic, cât și prin achiziții, consolidându-și gradual cota de piață, atât în segmentul de leasing operațional, cât și în cel de rent-a-car, în condițiile în care și-a menținut sănătatea financiară, așa cum confirmă și agenția de rating Fitch. Suntem mândri ca BRD a fost partenerul Autonom Services prin intermedierea celor trei emisiuni de obligațiuni, sprijinind astfel compania în consolidarea poziționării sale în industria de mobilitate din România, aflată într-o dinamica alertă.”

Irina Neacșu, Directorul Executiv al Direcției Corporate Finance din cadrul BRD Groupe Societe Generale

Autonom este o companie cu capital 100% românesc, pornită în 2006, în Piatra Neamț și este cel mai mare furnizor de mobilitate, după cifra de afaceri, în sectoarele principale de activitate: leasing operațional și închirieri auto. Compania oferă soluții moderne de mobilitate și finanțare precum: închirieri pe termen scurt și mediu, leasing operațional, transferuri cu șofer, închirierea temporară de flote, servicii de fleet management, asistență rutieră, servicii de spălătorie auto și închiriere de echipamente. Acestea sunt furnizate printr-o rețea națională unică, prezentă în 38 de orașe din România, iar compania operează o flotă de peste 16.000 de mașini.