AROBS atrage 74,2 mil. lei de la investitori în cadrul celui mai mare plasament privat din istoria pieței AeRO

AROBS atrage 74,2 mil. lei de la investitori în cadrul celui mai mare plasament privat din istoria pieței AeRO

AROBS Transilvania Software anunță închiderea cu succes a celui mai mare plasament privat din istoria pieței AeRO prin atragerea sumei de 74,2 de milioane de lei de la investitori.

Compania are în vedere listarea acțiunilor pe piața AeRO a Bursei de Valori București în următoarele săptămâni. În cadrul plasamentului privat, care a început în data de 15 octombrie, un total de 54.697.494 acțiuni, respectiv 12% din capitalul social curent al companiei, au fost vândute la un preț de 1,357 lei pe acțiune. La plasament au participat 149 investitori de retail, 38 profesionali și 9 investitori instituționali. Oferta s-a închis anticipat în prima zi, pe fondul unei suprasubscrieri de 2,82 ori, investitorii plasând ordine în valoare totală de 209,7 milioane de lei. Prin urmare, rata de alocare a acțiunilor este de 35,4%.

„Le urăm bun-venit noilor investitori în echipa AROBS și abia așteptăm să pornim la drum împreună în această nouă etapă de dezvoltare a companiei. Avem planuri ambițioase de creștere a afacerii, iar capitalul obținut în urma plasamentului privat încheiat cu succes încă din prima zi ne va sprijini în acest demers. Contextul în care ne aflăm astăzi este unul benefic pentru companie și pentru investitorii noștri. În următoarea perioadă ne vom axa pe identificarea de companii din domeniul IT pe care să le includem în Grupul AROBS prin tranzacții de tip M&A, precum și pe creșterea afacerilor noastre la nivel național și internațional. Le mulțumim investitorilor pentru încrederea acordată și le transmitem că suntem în plin proces către finalizarea procedurilor de listare, cât mai curând, a acțiunilor AROBS pe piața AeRO a Bursei de Valori București.”

Voicu Oprean, fondator și CEO al AROBS

În urma plasamentului privat, structura acționariatului companiei este următoarea: Voicu Oprean, fondator și CEO deține 64% din acțiuni, 8,8% sunt acțiuni ce urmează a fi utilizate în programul de tip Stock Option Plan, care va fi implementat în cadrul companiei, Cabrio Investment SRL deține 8,8%, managementul și angajații cheie dețin 6,4% din acțiunile AROBS, în timp ce investitorii BVB dețin 12% din acțiuni.

AROBS Transilvania Software, fondată în anul 1998 de către Voicu Oprean, este specializată în furnizarea de soluții software personalizate, dar deține și mai multe soluții software care sunt deja impuse pe piața românească și în Europa Centrală și de Sud-Est.

Portofoliul de clienți al AROBS cuprinde peste 8.000 de companii din 14 țări din Europa, America și Asia, atât în zona de produse, cât și în cea de servicii.

Din 2003, compania dezvoltă produse software și soluții proprii precum TrackGPS, o soluție de gestionare și monitorizare a flotelor auto, Optimall, o suită de automatizare a companiilor din retail HoReCa și distribuție, RateWizz – aplicație dedicată industriei hoteliere, precum și o soluție pentru digitalizarea manualelor școlare. În urmă cu câteva luni, AROBS a lansat MonePOS, soluție de plăți prin mobile POS, contactless și paperless.

În 2020, AROBS Transilvania Software a înregistrat o cifră de afaceri de 154,5 milioane de lei, EBITDA de 46,6 milioane lei și un profit net de 40,4 milioane lei. Pentru anul 2021, compania estimează venituri la nivel consolidat în Grupul AROBS, de 192,7 milioane de lei și EBITDA consolidat de 52,8 milioane lei.