Abris Capital pregătește exitul Scanmed după un parcurs ascendent de 3 ani

Abris Capital Partners, specialistul în transformarea ESG și investitor de private equity certificat B Corp, a semnat un acord pentru vânzarea a 100% din acțiunile sale din Scanmed S.A., un furnizor privat de top de servicii de sănătate în Polonia, către American Heart of Poland Group susținut de Gruppo San Donato, un grup spitalicesc italian. Tranzacția așteaptă verificarea antimonopol în Polonia. 

Localizat în Varșovia, Scanmed este cel mai mare grup cu acționariat privat ce livrează o gamă largă de servicii pentru pacienții spitalizați în Polonia, având la nivel operațional peste 37 de facilități în toată țara, inclusiv 7 spitale și 18 centre medicale și aproximativ 1.300 de medici angajați. Abris a achiziționat afacerea în 2021 cu planul de a crea un campion național în domeniul sănătății prin îmbunătățirea serviciilor oferite de grup în specialități precum cardiologie, oncologie, ortopedie și oftalmologie, extinzând și acoperirea geografică în același timp.  

Acesta a fost un parcurs excepțional de value creation pe parcursul ultimilor 3 ani, întrucât am lucrat foarte mult la transformarea Scanmed în furnizorul cu servicii de calitate înaltă, diversificate complet, dedicate pacienților spitalizați. Printr-o combinație de perfecționare la nivel operațional, creștere organică și consolidarea unor achiziții de tip add-on, compania a depășit în mod considerabil planul inițial de investiții.

Wojciech Lukawski, Partner la Abris Capital Partners

Pentru a livra o viziune strategică transparentă, Abris a decis la începutul perioadei de investiție să recruteze o nouă echipă de management, aducând la conducere persoane noi în pozițiile de CEO, CFO și COO, cu un parcurs dovedit în îmbunătățirea afacerilor și în creștere organică. Mai mult, Consiliul de Supraveghere a fost consolidat prin prezența unor experți independenți ce au adus o viziune puternică asupra industriei și integrării standardelor ESG. Aceste aspecte au permis grupului să dobândească independență deplină și să se poziționeze ca platformă benefică pentru creștere. 

Pe parcursul acționariatului Abris, compania a lansat noi zone de terapie; a crescut nivelul spitalelor multiprofil; a creat sinergii financiare și operaționale și a facilitat coordonarea între diferite departamente; și a sporit valoarea veniturilor comerciale pentru a completa activitățile din fonduri publice. Compania s-a axat și pe transformarea ESG și a accelerat cheltuielile de investiție în zone vitale din business pentru a atinge cele mai înalte standarde medicale și operaționale. Ca rezultat, calitatea serviciilor și experiența clienților s-au îmbunătățit, pacienții primind tratament mai bun, cu o coordonare mai rapidă. 

Pe durata investiției, Abris a susținut Scanmed și cu un program ambițios de achiziții și consolidare prin realizarea tranzacțiilor de tip add-on a companiilor ARS Medical în 2022, Med-Lux în 2023 și Centrum Rehabilitacji în Chorzów și Vital Medic în 2024. Aceste tranzacții i-au permis grupului să continue implementarea strategiei de creștere peste nivelul pieței și extinderea capacității sale și numărului de facilități, tratând 560.000 de pacienți anual și extinzându-se în mai multe regiuni din Polonia și acoperind o varietate mai largă a zonelor terapeutice. Compania este un jucător important în sistemul național de sănătate în Polonia, cooperând cu succes cu Fondul Național de Sănătate. 

În ultimii ani am susținut creația unui furnizor regional versatil de servicii medicale de calitate înaltă în Polonia. Combinația expertizei noastre ESG și cunoașterea sectorului medical ne-a conferit capacitatea de a conduce tranziția către cele mai bune servicii medicale și experiențe ale pacienților, precum și integrarea celor mai înalte standarde ESG. A fost un privilegiu să avem ca parteneri manageri experimentați și cele mai bune echipe medicale la Scanmed. Avem încredere că vor avea ocazia să contribuie într-un mod semnificativ la dezvoltările ulterioare ce vor fi inițiate de American Heart of Poland, nu doar în Polonia ci și pe tot teritoriul european.

Pawel Gierynski, Managing Partner of Abris

Dorim să mulțumim Abris pentru contribuția enormă în ceea ce s-a dovedit a fi un parteneriat extrem de productiv în ultimii 3 ani. Ca grup, ne-am axat foarte mult pe calitatea dotărilor și serviciilor noastre, pe consolidarea relațiilor noastre pe termen lung cu comunitățile locale și pe crearea unui mediu de lucru mai bun pentru personalul medical. Ne îndreptăm acum atenția către colaborarea cu American Heart of Poland și Gruppo San Donato, ce va reprezenta o bază grozavă pentru echipele medicale de top pe care le-am creat și ne va permite să continuăm creșterea noastră și să deservim și mai mulți pacienți în fiecare an.

Andrzej Podlipski, CEO al Scanmed

Domeniul sănătății este unul dintre cele cinci sectoare strategice pe care Abris le are în focus, în contextul unei populații îmbătrânite și creșterii investițiilor guvernamentale în sistemul de sănătate, în scopul îmbunătățirii calității serviciilor și a integralitățiii îngrijirii medicale. Investițiile anterioare ale Abris în acest sector vizează Matexlab, un furnizor elvețian de produse inovatoare de medicină estetică și Dentotal Protect, lider în distribuția de consumabile, instrumente și echipamente stomatologice în România și Bulgaria.

Despre Abris Capital Partners

Abris Capital Partners este un fond independent de top de private equity, specialist în transformarea ESG, care se concentrează pe oportunități mid-market în țările din Europa Centrală. Fondat în 2007, Abris are ca strategie identificarea și stabilirea de parteneriate cu cele mai dinamice și de succes companii din Europa Centrală, care pot beneficia de un influx de capital și/sau expertiză managerială atât la nivel strategic, cât și operațional, susținând în același timp și creșterea prin transformarea ESG.

Abris a obținut certificarea B Corp în mai 2023. Cu un capital de investiții de aproximativ 1,3 miliarde de euro, Abris a obținut sprijin financiar de la numeroase instituții de investiții de top la nivel global, inclusiv fonduri de pensii publice și corporative, instituții financiare, companii de asigurări și fonduri de tip endowment de la universități din SUA. Abris are un orizont de investiție pe termen lung și urmărește de obicei tranzacțiile în care poate obține un pachet majoritar sau complet în investiție. Businessul de consultanță al Abris se desfășoară prin echipele regionale din birourile din Varșovia și București.

Despre Scanmed

Scanmed este unul dintre furnizorii de top în zona de sănătate în Polonia, oferind o gamă largă de servicii medicale printre care îngrijire primară, consultații pentru pacienții neinternați, diagnosticare și tratament spitalizat / pentru pacienții internați. Scanmed Group oferă pacienților săi acces către metode integrate de terapie, avansate din punct de vedere tehnic și echipament medical de cea mai bună calitate, precum și accesul la specialiști experimentați care pot ajuta la recuperare.

Grupul operează în peste 40 de locații în Polonia și administrează următoarele facilități: șapte spitale multi specializate ( St. Raphael in Krakow, Rudolf Weigl în Blachownia, ARS Medical în Pila și Vital Medic in Kluczbork), 13 laboratoare cardio, trei clinici cunoscute pentru îngrijirea pacienților internați (Gastromed în Lublin, Sport-Klinika în Żory și Weiss Klinik în Chorzów), precum și o serie de centre pentru pacienții neinternați. 

Photo © Sarawut Nirothon | Dreamstime.com