A 14-a emisiune de titluri de stat Fidelis pentru populație a debutat la BVB

A 14-a emisiune de titluri de stat Fidelis pentru populație a debutat la BVB

Ministerul Finanțelor (MF) a atras 933,4 milioane lei și, respectiv, 310 milioane euro (valori însumând 2,47 miliarde lei – 497,7 milioane euro) prin a paisprezecea ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populație (Fidelis) derulată în ultimii patru ani prin sistemele Bursei de Valori București (BVB). Aceasta este a treia cea mai mare ofertă Fidelis în funcție de valoare de la reluarea acestor emisiuni la BVB, în iulie 2020.

Doar în 2023, românii au plasat aproape 9,4 miliarde lei (1,9 miliarde euro) în titlurile de stat Fidelis, ridicând la 24,47 miliarde lei (aproape 5 miliarde euro) suma atrasă de Ministerul Finanțelor prin aceste emisiuni de titluri de stat.

„15.000 vieți salvate și peste 522 milioane lei investiți: Este bilanțul impresionant realizat de donatorii-investitori care s-au alăturat acestei campanii. O campanie care dovedește că România are nu doar sânge de rocker, ci și o comunitate de investitori cu inimă mare. Continuăm să construim împreună. În ceea ce privește dezvoltarea pieței de capital, puține proiecte pot să se mândrească cu impactul FIDELIS: Peste o treime din activitatea pe piaţa primară derulată la Bursă au reprezentat-o emisiunile de titluri de stat emise de Ministerului Finanţelor”, a declarat Marcel Boloș, Ministrul Finanțelor.

„Anul 2023 a fost unul dintre cele mai buni din istoria pieței de capital locale, care a și-a îndeplinit cu succes rolul de pilon de finanțare, prin cele 35 de listări derulate, și, totodată, a adus investitorilor randamente considerabile, de peste 40% în cazul indicelui BET Total Return, chiar dacă ne aflăm într-un context global marcat de incertitudini. Vedem un interes în creștere pentru investiții în special din partea românilor, atât în emisiunile de obligațiuni de stat Fidelis, cât și pentru alți emitenți de la BVB, dovadă fiind numărul de investitori individuali prezenți în piață, care în septembrie era la un maxim istoric de peste 168.000. Felicităm întreaga echipă care a lucrat la succesul emisiunilor Fidelis și pe partenerii de la Rock FM, pentru că au adus în lumina reflectoarelor și această componentă socială a donării de sânge”, a declarat Radu Hanga, Președintele Bursei de Valori București.

„Interesul investitorilor pentru titlurile de stat Fidelis este vizibil nu doar în piața primară, unde valoarea ofertelor a depășit 24 miliarde lei, ci și în piața secundară, unde tranzacțiile din ultimii patru ani realizate cu aceste instrumente însumează aproape 2,5 miliarde lei, iar media volumelor tranzacționate reprezintă circa 11% din volumul titlurilor emise. Privim cu încredere la viitorul pieței de capital, luând în calcul atât Strategia Națională de dezvoltare a pieței de capital, cât și oportunitatea promovării României la statutul de Piață Emergentă și de către MSCI, care vor consolida vizibil imaginea noastră pe radarele investitorilor. Lichiditatea s-a îmbunătățit în acest an și pe piața de acțiuni, unde am ajuns la o medie zilnică de peste 30 milioane euro, ceea ce duce la o îmbunătățire a indicatorilor urmăriți de MSCI și suntem convinși că operaționalizarea Contrapărții Centrale va contribui la lichiditatea pieței, sporindu-ne șansele de promovare la statutul de Piață Emergentă”, a afirmat Adrian Tănase, Directorul General al Bursei de Valori București.

Oferta primara de vanzare a titlurilor de stat FIDELIS a fost intermediata de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager si Intermediar) si Banca Transilvania (Grup de Distributie), precum si Alpha Bank Romania, Banca Comerciala Romana, BRD – Groupe Societe Generale (Intermediari). De asemenea, titlurile de stat au putut fi cumparate si prin 11 participanti eligibili.

„Inaintea finalului de an inchidem cu succes o noua emisiune de titluri de stat Fidelis. Ne bucuram in continuare de un inters deosebit din partea investitorilor, atat pe transele de lei, cat si pe cele de euro, iar cresterile inregistrate pe transa donatorilor ne reafirma importanta componentei sociale in acest proiect. Aceasta initiativa, devenita deja matura pe piata de capital locala, este cu atat mai impresionanta cu cat anul acesta am marcat mai multe recorduri de crestere si am contribuit la un impact pozitiv istoric asupra profilului Bursei de Valori Bucuresti, in randul investitorilor de retail si institutionali”, a spus Daniela Secara, Directorul General al BT Capital Partners.

„S-a incheiat inca un an de succes in istoria programului de emisiune de titluri de stat Fidelis, care a devenit o traditie pe piata de capital din Romania. Ultima runda de finantare din 2023 a dovedit din nou importanta acestui instrument atat ca oportunitate de investitie pentru comunitatea de investitori de retail, cat si ca sursa de finantare pentru Ministerul Finantelor. Ne bucuram ca avem ocazia de a contribui la acest demers alaturi de Ministerul Finantelor, partenerii de consortiu si Bursa de Valori Bucuresti”, a declarat Nicoleta Ruxandescu, Director Unitatea de Investitii si Piete de Capital din cadrul Alpha Bank Romania.

„Emisiunile Fidelis se constituie intr-un instrument deja consacrat pentru investitorii individuali care pot astfel sa-si optimizeze deciziile de management de portfoliu. Audienta emisiunilor se mentine ridicata, realitate favorizata de nivelul dobanzilor situat pe un palier ridicat, precum si de gradul inca redus de vizibilitate a evolutiilor de pe pietele financiare. Pe de alta parte, existenta unei referinte de rata fara risc direct accesibile investitorilor persoane fizice se constituie intr-un element calitativ important din perspectiva segmentului de retail de la BVB care poate sa analizeze astfel in mod mai potrivit atractivitatea relativa a unor plasamente in actiuni ce au asociat un grad de risc mai ridicat”, a afirmat Irina Neacsu, Director Executiv Corporate Finance BRD – Groupe Societe Generale.

„Continuam sa sustinem comportamentul de economisire si investitii in randul populatiei si ne bucuram sa fim parteneri pentru Ministerul Finantelor intr-o noua emisiune de titluri de stat. De altfel, fiecare noua editie Fidelis a avut un rol semnificativ in cresterea apetitului investitional al romanilor si a contribuit la dezvoltarea educatiei financiare prin transfer de cunostinte despre protejarea economiilor si diversificarea portofoliului investitional. Pentru noi, la BCR, a insemnat valoare adaugata in discutiile despre planificare financiara pe termen lung si modul in care fiecare isi poate asigura un viitor financiar mai bun, raportat la profilul personal de risc”, a mentionat Ionut Popescu, Director Executiv Piete Financiare BCR.

In cadrul acestei oferte, derulata in perioada 27 noiembrie – 15 decembrie, romanii au plasat aproape 18.500 de ordine de subscriere atat pentru titlurile de stat denominate in lei, cat si pentru cele in euro. Aproape 16.000 de ordine (86% din total) au avut valori cuprinse intre echivalentul in euro a 1.000 si 100.000 de euro, iar alte aproape 1.900 de ordine (10% din total) au avut valori maximum echivalentul a 1.000 de euro.

Caracteristicile titlurilor de stat sunt prezentate in tabelul urmator:

Titlurile de stat au intrat la tranzactionare la BVB, joi, 21 decembrie, si pot fi cumparate sau vandute in mod transparent, in orice moment, prin intermediarii autorizati sa tranzactioneze la BVB. Lista intermediarilor este disponibila la acest LINK.

Veniturile obtinute in urma investitiei in titlurile de stat Fidelis, atat din dobanzi, cat si din castigurile de capital sunt neimpozabile.

Informatii utile despre titlurile de stat FIDELIS

Unde gasesc titlurile pe care le-am cumparat in oferta?
Daca au fost subscrise printr-o banca sau societate de brokeraj, fara a semna un contract de prestari servicii de investitii financiare, titlurile de stat sunt inregistrate in evidentele Depozitarului Central in numele detinatorului. In cazul in care titlurile de stat au fost cumparate in baza unui contract de prestari servicii de investitii financiare, printr-o banca sau societate de brokeraj autorizata sa tranzactioneze la Bursa de Valori Bucuresti, titlurile de stat sunt in contul de tranzactionare al detinatorului.

Ce fac cu titlurile de stat?
Acestea pot fi pastrate pana la maturitate sau detinatorii le pot vinde sau pot sa cumpere si altele in orice sedinta de tranzactionare la BVB, printr-unul dintre intermediarii autorizati (banca sau societate de brokeraj) sa tranzactioneze la BVB.

Daca detinatorii doresc sa pastreze titlurile de stat, acestia au doua optiuni:

• Vor primi dobanda anual, iar la maturitate li se va returna principalul intr-un cont bancar transmis Depozitarului Central, in cazul in care subscrierea a fost facuta printr-o banca sau societate de brokeraj, fara a semna un contract de prestari servicii de investitii financiare.
• Pot deschide un cont de tranzactionare la o banca sau societate de brokeraj, prin semnarea unui contract de prestari servicii de investitii financiare si pot transfera titlurile de stat de la Depozitarul Central in acest cont de tranzactionare. In acest caz detinatorii vor avea titlurile de stat in contul de investitii in care vor primi cuponul anual, iar la maturitate li se va returna principalul.

Cum pot sa vand sau sa mai cumpar titluri de stat dupa ce oferta s-a incheiat?
Tranzactiile la BVB au loc intre cumparatori si vanzatori prin intermediul platformei de tranzactionare. Pentru a putea cumpara sau vinde, investitorii trebuie sa aiba un cont de tranzactionare la o banca sau societate de brokeraj. Lista intermediarilor autorizati sa tranzactioneze la BVB este disponibila AICI.

Unde pot vedea pretul curent al titlurilor?
Pretul poate fi verificat in orice moment pe site-ul Bursei de Valori Bucuresti, www.bvb.ro, introducand simbolurile de mai jos in casuta de [ Cautare ] de pe pagina principala:
R2412B – pentru titlurile de stat pentru donatori, in lei si cu maturitate de 1 an
R2412C – pentru titlurile de stat in lei cu maturitate de 1 an
R2612A – pentru titlurile de stat in lei cu maturitate de 3 ani
R2412BE – pentru titlurile de stat in euro cu maturitate de 1 an
R2812AE – pentru titlurile de stat in euro cu maturitate de 5 ani.