Piata asigurarilor, la maximul ultimilor sase ani

Piata asigurarilor, la maximul ultimilor sase ani

Piata asigurarilor din Romania a inversat anul trecut trendul de scadere din perioada 2013 – 2014 si a încheiat 2015 cu un volum al primelor brute subscrise de 8,75 miliarde de lei (incluzand contributia Astra pe semestrul I 2015), în crestere cu 8,2% fata de nivelul din anul anterior, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

Sistemul asigurarilor se reapropie astfel de varful istoric de 8,94 miliarde de lei atins în 2008, chiar înainte ca economia sa intre în recesiune, iar acesta în conditiile iesirii din sistem a unuia dintre cei mai importanti jucatori – Astra, arata ASF, intr-un comunicat de presa.

Revenirea pietei pe crestere a sustinut consolidarea unei tendinte de ameliorare a unor importanti indicatori de sanatate ai sistemului de asigurari: la nivelul segmentului ”Asigurari de raspundere civila auto” (Clasa X), rata daunei a scazut la 86% în 2015, în timp ce rata cheltuielilor de achizitie si administrare s-a redus la 36,54%, astfel încat rata combinata (rata daunei plus rata cheltuielilor) a coborat anul trecut pana la 122,5%.

Daune in crestere

Aceasta ajustare a avut loc în contextul în care dauna medie per ansamblul pietei RCA a crescut de la 4.854 lei în 2010, la 7.106 lei în 2015 (cu 46,4%). Pe categoria persoane juridice, dauna medie a urcat cu 51% în acelasi interval, de la 5.241 lei pana la 7.899 lei pe 2015; în cazul vatamarilor corporale dauna medie a crescut de peste doua ori, de la 35.726 lei în 2010, la 72.404 lei în 2015.

Prima medie la nivelul pietei RCA s-a ridicat anul trecut la 657 lei, fiind cu 8,4% mai mare decat în 2010. Prima medie pentru clientii persoane fizice a crescut cu 3,2% fata de 2010, pana la 455 lei, în timp ce prima medie pentru firme a înregistrat o crestere de 28,8%, pana la 1.311 lei.

În conditiile în care si economia a crescut cu 3,7% anul trecut, gradul de penetrare al asigurarilor (raportul între primele brute subscrise si PIB) s-a îmbunatatit usor, de la 1,21% în 2014 la 1,24% în 2015, în timp ce densitatea asigurarilor (raportul între primele brute subscrise si numarul de locuitori) a atins un maxim de 440,4 lei/capita, pe fondul declinului populatiei pe parcursul ultimilor ani.  

Piata asigurarilor generale s-a apropiat din nou de pragul de 7 miliarde de lei, pe care îl atinsese si depasise temporar în anii 2008 – 2009, acumuland o crestere de circa 7,6% fata de nivelul din 2014. O crestere si mai consistenta, de 10,8%, a înregistrat piata asigurarilor de viata, care a revenit la peste 1,8 miliarde de lei dupa caderea suferita în 2013 – 2014 ca urmare a rascumpararilor de polite.

“Motorul” RCA

Cresterea asigurarilor generale a fost sustinuta de segmentul asigurarilor de raspundere civila auto (clasa X), care a avut o pondere de 47,4% anul trecut. Volumul primelor brute subscrise pe aceasta clasa a avansat cu 17,45% fata de anul anterior, pana la circa 3,3 miliarde de lei.

Aceasta dinamica a fost rezultatul cresterii numarului de contracte nou încheiate, cu aproximativ 2,5% fata de 2014, pana la 7.341.599, dar si al majorarii primei medii RCA anualizate, care a crescut cu 13,3% la nivel de piata, respectiv cu 7,6% pentru clientii persoane fizice si cu 22% pentru persoane juridice.

Persoanele fizice au încheiat anul trecut peste 4 milioane de contracte RCA. Valoarea despagubirilor platite de asiguratori în 2015 pe segmentul RCA a crescut cu 2,8%, pana la 1,95 miliarde de lei.

Piata asigurarilor de locuinte a înregistrat în 2015 un record la nivelul numarului de contracte de asigurare obligatorie PAD, care a ajuns la 1.590.954. Primele brute subscrise s-au ridicat la aproape 135 milioane de lei. În schimb, numarul contractelor de asigurari facultative a scazut pana la 1.786.112, cuantumul primelor brute subscrise fiind de 335,5 milioane de lei.

La nivelul pietei asigurarilor de viata, clasa ”Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare” a consemnat o crestere de 10% fata de 2014, revenind deasupra pragului de un miliard de lei, în timp ce clasa ”Asigurari de viata si anuitati legate de fonduri de investitii” a avansat cu aproape 13%, pana la 625 milioane de lei.

La sfarsitul anului 2015 activau pe piata asigurarilor 35 de societati, dintre care 20 în sectorul asigurarilor generale, 8 în sectorul asigurarilor de viata, si 7 cu portofoliu mixt. Pe 26 august 2015 Consiliul ASF a decis retragerea autorizatiei de functionare si solicitarea intrarii în procedura de faliment a societatii Astra. Urmatorul termen fixat în procesul prin care se judeca cererea de intrare în faliment este 24 martie 2016, la Curtea de Apel Bucuresti. Cele mai mari cinci societati de asigurare ramase pe piata – Allianz – Tiriac, Omniasig, Groupama, Asirom si EUROINS – concentreaza aproape 50% din volumul primelor brute subscrise.

Brokerii de asigurare reprezinta principalul canal de distributie a produselor de asigurare, cu o pondere care a urcat la aproape 60% în 2015. În sectorul asigurarilor generale intermedierea prin brokeri a trecut de 70%, în timp ce la asigurari de viata ponderea este de numai 7%. Brokerii au intermediat anul trecut prime în valoare de 5,2 miliarde de lei, în crestere cu 14,3% comparativ cu nivelul din 2014. Cei mai mari zece brokeri concentreaza peste 42% din piata.